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乐居财经 严明会 6月30日，上海熙华检测技术服务股份有限公司 （以下简称：熙华检测）在上海证券交易所创业板提交招股书申报稿，保荐人为中信证券。熙华检测成立于2015年，注册资本约3.96亿元，是一家以生物分析、药物分析为核心的医药研发外包服务提供商。公司本次拟募资7.56亿元，其中5.56亿元用于熙华生命科学事业部及产业化基地项目，2亿元用于补充流动资金。据乐居财经《预审IPO》查阅，熙华检测目前有36位股东，实控人邢金松的持股比例只有21.25%。而且，IPO之前，熙华检测也遭到了老股东套现，累计金额6.6亿元。报告期内，熙华检测经历4次增资和2次股权转让。历次增资的价格从38.80元/注册资本到90.92元/注册资本不等，其估值随之暴涨，递交表前，整体估值为42亿元。具体来看，君联欣康、苏州礼康、华睿长盈、上海誉瀚、西堤玖号，2020年8月增资价格为38.80元/注册资本；按增资后总出资额3723.6538万计算，估值约14.40亿元。2020年10月，德福资本、君度尚左、加泽北瑞、平潭熙淳、元晰创投、服贸基金的增资价格为63.11元/注册资本，估值约25.50亿元。同时，德福资本和平潭熙淳分别以4000万元和1250万元价格，受让了沈晓民手中熙华有限70.4237万元、22.0074万元注册资本，转让价格为56.80元/注册资本，沈晓民套现5250万元。同年12月，熙华有限整体变更为股份有限公司，6.17亿元账面净资产，按照10.28:1的比例折股成6000万股。2021年10月，苏州礼润、广东和盈、君联惠康、嘉兴誉瀚、平潭华策、南京沣华、加泽北瑞、红杉安辰、泰康乾贞、昌科知衡以5.45亿元认缴599.45万元注册资本，增资价格为90.92元/注册资本。熙华检测总股本进一步扩展至6599.45万股。估值也来到60亿元。扩展股本带来溢价，熙华检测资本公积越累越高，2022年熙华检测以资本公积转增形式将总股本扩张至39596.70万股。2023年3月，递表前的最后一次股权转让中，沈根融全资持有的熙弘生物将其彼时持有的熙华检测14.4035%的全部股份（5703.30万股），以合计6.05亿元转让给了苏州礼润、君联惠康、泰康乾贞、嘉兴誉瀚、上海康鋆、红杉雅恒、君度景明、君度晟弘、张科禾润、扬州沣华、安元创新、海宁翰驰、青岛景畅、平潭宝鼎14家外部机构。沈根融和沈晓民父子在IPO前，合计套现约6.6亿元。后10家机构为最近一年新增股东。熙华检测表示，这些机构因为看好公司所处行业和经营管理团队，以受让老股的方式入股，价格均为10.61元/股，转让后对应整体估值约为42.00亿元，是报告期初的2.92倍。